So arbeiten wir
„Meine Kunden sind entspannt, weil sie wichtige Finanzthemen verlässlich und kompetent geregelt wissen.“
– Peter A. Leja –
Phase 1 „Persönliches Kennenlernen“
Zuerst machen wir uns ein genaues Bild von unserem Kunden, seinen Vorstellungen und Zielen sowie seinen Erwartungen an eine mögliche Zusammenarbeit. Vor dem nächsten Gespräch benötigen wir detaillierte Informationen vom Kunden, um den bestehenden Status Quo erfassen und beurteilen zu können.
Phase 2 „Individuelle Lösung“
Danach wird der Status Quo besprochen und erste Lösungsansätze erörtert. Maßgeschneidert und individuell. Für alle Vorschläge gilt: Es hat sich in der Vergangenheit immer wieder als richtig erwiesen, breit über die verschiedenen Anlageklassen und auf dem Markt erhältlichen Produkten zu diversifizieren.
Phase 3 „Konkrete Umsetzung“
Letztlich stellen wir ein detailliertes Konzept und entsprechende Produktempfehlungen vor, die sofort oder nach und nach umgesetzt werden können. Wir sind dabei Generalist mit einem hohen Maß an Wissen und Erfahrungen in den einzelnen Bereichen unserer Tätigkeit.
Phase 4 „Kompetente Begleitung“
Daran schließt sich die laufende Betreuung und weiterführende Beratung an. Die empfohlenen Lösungen müssen immer wieder überprüft und ggfs. justiert werden. Wir lassen unsere Kunden dabei nicht alleine, viele begleiten wir ein Leben lang. Unsere Kunden der „ersten Stunde“ mittlerweile über 22 Jahre.